Modalità dell'ADC Unicredit 2017
L'offerta ha per oggetto l'emissione di n. 1.606.876.817 nuove azioni, che verranno offerte ai vecchi azionisti nel rapporto di 13 nuove ogni 5 vecchie possedute, al prezzo di 8.09 €.
Tempistiche dell'operazione sul capitale UnicreditI diritti d'opzione sono quotati dal 6 al 17 febbraio 2017, estremi inclusi, e potranno essere esercitati sino al 23 febbraio 2017.Dettagli dell'ADC Unicredit 2017 |
| AUMENTO DI CAPITALE UNICREDIT 2017 | |
| Numero di nuove azioni offerte in opzione | 1.606.876.817 |
| Numero azioni alla data del prospetto | 618.034.306 (617.781.817 ordinarie - 252.489 risparmio) |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 2.224.911.123 (2.224.658.634 ordinarie - 252.489 risparmio) |
| Prezzo di sottoscrizione | 8,09 euro |
| Rapporto di assegnazione | 13 azioni ogni 5 azioni ordinarie/risparmio possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni | 72% |
| Controvalore complessivo lordo dell'operazione | 12.999.633.450 euro |
| Spese massime relative all'operazione | circa 500.000.000 euro |
| Controvalore complessivo netto dell'operazione | circa 12.500.000.000 euro |
| Percentuale di spese sul totale dell'operazione | circa il 3,8% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 20.862.962.205 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di venerdì 3 febbraio | 26,16 euro |
| Valore di rettifica delle azioni ordinarie | 0,50112555 |
| Prezzo dell'azione ordinaria all'avvio dell'aumento di capitale | 13,11 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di risparmio di venerdì 3 febbraio | 50,35 euro |
| Valore di rettifica delle azioni di risparmio | 0,74080327 |
| Prezzo dell'azione di risparmio all'avvio dell'aumento di capitale | 37,2994 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 13,05 euro |
| Codice ISIN diritti | IT0005239311 |
| Inizio aumento capitale in Italia | lunedì 6 febbraio 2017 |
| Termine quotazione diritti a Piazza Affari | venerdì 17 febbraio 2017 |
| Termine aumento di capitale in Italia | giovedì 23 febbraio 2017 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | SI |
| Structuring advisor | Unicredit - Morgan Stanley - UBS |
| Joint global coordinator | Bank of America ML - Jp Morgan - Mediobanca |
| Co-global coordinator | Citigroup - Credit Suisse - Deutsche Bank - Goldman Sachs - HSBC |
| Joint bookrunner | Banca IMI - Banco Santander - Barclays - BBVA - BNP Paribas - Commerzbank - Crédit Agricole - NatIxis - Société Générale |
| Co-bookrunner | ABN Amro - Banca Akros - Macquarie |
| Co-lead manager | Danske Bank |
| Co-manager | CaixaBank - Equita SIM - Haitong - Jefferies - RBC Capital - SMBC Nikko - KBW |
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